Անցած երկու տարիներին կիսահաղորդիչների շուկան աննախադեպ վերելք ապրեց, սակայն այս տարվա երկրորդ կեսից պահանջարկը դարձավ նվազման միտում և կանգնեց լճացման շրջան։Սառը ալիքից տուժել են ոչ միայն հիշողությունը, այլ նաև վաֆլի ձուլարանները և կիսահաղորդչային նախագծման ընկերությունները, և կիսահաղորդիչների շուկան հաջորդ տարի կարող է «հակադարձել աճը»:Այս առումով կիսահաղորդչային արտադրող ընկերությունները սկսել են կրճատել ներդրումները օբյեկտներում և ձգել իրենց գոտիները.Սկսեք խուսափել ճգնաժամից։
1. Հաջորդ տարի կիսահաղորդիչների վաճառքի համաշխարհային բացասական աճը` 4,1%
Այս տարի կիսահաղորդիչների շուկան արագորեն փոխվել է վերելքից դեպի անկում և անցնում է ինտենսիվ փոփոխությունների շրջան, քան երբևէ:
2020 թվականից սկսած՝կիսահաղորդիչների շուկա, որը բարգավաճում է ապրել մատակարարման շղթայի ընդհատումների և այլ պատճառներով, այս տարվա երկրորդ կիսամյակում թեւակոխել է սաստիկ ցուրտ շրջան։SIA-ի տվյալներով՝ կիսահաղորդիչների համաշխարհային վաճառքը սեպտեմբերին կազմել է 47 մլրդ դոլար՝ նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ 3%-ով պակաս:Սա վաճառքի առաջին անկումն է երկու տարվա ութ ամսում 2020 թվականի հունվարից ի վեր։
Սա որպես ելակետ, ակնկալվում է, որ կիսահաղորդիչների համաշխարհային շուկայում վաճառքները զգալիորեն կաճի այս տարի և կհակադարձեն աճը հաջորդ տարի:Այս տարվա նոյեմբերի վերջին WSTS-ը հայտարարեց, որ ակնկալվում է, որ կիսահաղորդիչների համաշխարհային շուկան նախորդ տարվա համեմատ կաճի 4,4%-ով՝ հասնելով 580,1 մլրդ ԱՄՆ դոլարի։Սա բացարձակ հակադրվում է կիսահաղորդիչների վաճառքի նախորդ տարվա 26,2% աճին:
Սպասվում է, որ հաջորդ տարի կիսահաղորդիչների համաշխարհային վաճառքը կկազմի մոտ 556,5 միլիարդ դոլար՝ այս տարվա համեմատ 4,1 տոկոսով պակաս:Միայն օգոստոսին WSTS-ը կանխատեսում էր, որ հաջորդ տարի կիսահաղորդիչների շուկայում վաճառքը կաճի 4,6%-ով, սակայն 3 ամսվա ընթացքում վերադարձավ բացասական կանխատեսումների։
Կիսահաղորդիչների վաճառքի նվազումը պայմանավորված էր կենցաղային տեխնիկայի, հեռուստացույցների, սմարթֆոնների, նոութբուքերի և այլ օժանդակ ապրանքների առաքումների նվազմամբ, որոնք հիմնականում պահանջարկի կողմն էին:Միաժամանակ պայմանավորվածհամաշխարհային գնաճը, նոր թագի համաճարակը, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, տոկոսադրույքների բարձրացումը և այլ պատճառներ, սպառողների գնման ցանկությունը նվազում է, իսկ սպառողական շուկան ապրում է լճացման շրջան։
Մասնավորապես, ամենաշատը նվազել է հիշողության կիսահաղորդիչների վաճառքը։Հիշողության վաճառքն այս տարի նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 12,6 տոկոսով և կազմել 134,4 միլիարդ դոլար, և ակնկալվում է, որ հաջորդ տարի կնվազեն մոտ 17 տոկոսով:
Micron Technology-ը, որը երրորդ տեղն է զբաղեցնում DARM-ի բաժնետոմսում, 22-ին հայտարարեց, որ առաջին եռամսյակի (2022թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր) արդյունքների հրապարակման արդյունքում գործառնական վնասը հասել է 290 մլն ԱՄՆ դոլարի։Ընկերությունն էլ ավելի մեծ կորուստներ է կանխատեսում 2023 ֆինանսական տարվա երկրորդ եռամսյակում մինչև հաջորդ տարվա փետրվար։
Հիշողության մյուս երկու հսկաները՝ Samsung Electronics-ը և SK Hannix-ը, ամենայն հավանականությամբ չորրորդ եռամսյակում անկում կունենան:Վերջերս արժեթղթերի արդյունաբերությունը կանխատեսել էր, որ SK Hynix-ը, որը մեծ կախվածություն ունի հիշողությունից, այս տարվա չորրորդ եռամսյակում կունենա ավելի քան 800 միլիոն դոլարի դեֆիցիտ։
Դատելով հիշողության շուկայի ներկա իրավիճակից՝ փաստացի գինը նույնպես կտրուկ նվազում է։Գործակալության տվյալներով՝ երրորդ եռամսյակում դրամի ֆիքսված գործարքի գինը նախորդ եռամսյակի համեմատ նվազել է մոտ 10%-ով և կազմել 15%։Արդյունքում, DRAM-ի համաշխարհային վաճառքները երրորդ եռամսյակում նվազել են մինչև 18,187 մլն դոլար՝ նախորդ երկու եռամսյակների համեմատ 28,9%-ով պակաս:Սա ամենամեծ անկումն է 2008 թվականի համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից հետո։
NAND ֆլեշ հիշողությունը նույնպես ավելցուկ է եղել, որի վաճառքի միջին գինը (ASP) երրորդ եռամսյակում նախորդ եռամսյակի համեմատ նվազել է 18,3%-ով, իսկ այս տարվա երրորդ եռամսյակում NAND-ի համաշխարհային վաճառքը կազմել է $13,713,6 մլն՝ նախորդ եռամսյակի համեմատ նվազելով 24,3%-ով:
Ձուլման շուկան ավարտեց նաև հզորությունների 100%-անոց օգտագործման դարաշրջանը։Անցած երեք եռամսյակներում այն նվազել է ավելի քան 90%-ի, իսկ չորրորդ եռամսյակ մտնելուց հետո՝ ավելի քան 80%-ի:TSMC-ն՝ աշխարհի ամենամեծ ձուլման հսկան, բացառություն չէ:Ընկերության հաճախորդների պատվերները չորրորդ եռամսյակում տարեսկզբի համեմատ նվազել են 40-50 տոկոսով:
Հասկանալի է, որ հավաքված ապրանքների, ինչպիսիք են սմարթֆոնները, հեռուստացույցները, պլանշետները և ԱՀ նոութբուքերը, ավելացել են, իսկ կիսահաղորդչային ընկերությունների կուտակային գույքագրումը երրորդ եռամսյակում առաջին եռամսյակի համեմատ աճել է ավելի քան 50%-ով:
Արդյունաբերության որոշ մարդիկ կարծում են, որ «մինչև 2023 թվականի երկրորդ կեսը՝ սեզոնային պիկ սեզոնի գալուստով, ակնկալվում է, որ կիսահաղորդչային արդյունաբերության վիճակը լիովին կբարելավվի»։
2. Ներդրումների և արտադրական հզորությունների կրճատումը կլուծիIC գույքագրման խնդիր
Կիսահաղորդիչների պահանջարկի նվազումից և պաշարների կուտակումից հետո կիսահաղորդիչների խոշոր մատակարարները սկսեցին լայնածավալ խստացման գործողություններ՝ կրճատելով արտադրությունը և կրճատելով ներդրումները օբյեկտներում:Համաձայն IC Insights շուկայի նախորդ վերլուծական ընկերության՝ հաջորդ տարի կիսահաղորդչային սարքավորումների համաշխարհային ներդրումները 19%-ով ցածր կլինեն, քան այս տարի՝ հասնելով 146,6 միլիարդ դոլարի:
SK Hynix-ն անցյալ ամիս իր երրորդ եռամսյակի արդյունքների հայտարարության մեջ ասաց, որ որոշել է հաջորդ տարի այս տարվա համեմատ կրճատել ներդրումների ծավալը ավելի քան 50%-ով:Micron-ը հայտարարեց, որ հաջորդ տարի կնվազեցնի կապիտալ ներդրումները սկզբնական պլանից ավելի քան 30%-ով և 10%-ով կկրճատի աշխատակիցների թիվը։Kioxia-ն, որը NAND-ի բաժնետոմսով զբաղեցնում է երրորդ տեղը, նաև ասաց, որ այս տարվա հոկտեմբերից վաֆլի արտադրությունը կկրճատվի մոտ 30%-ով։
Ընդհակառակը, Samsung Electronics-ը, որն ունի հիշողության շուկայում ամենամեծ մասնաբաժինը, ասել է, որ երկարաժամկետ պահանջարկը բավարարելու համար չի կրճատի կիսահաղորդչային ներդրումները, այլ կշարունակվի ըստ պլանի։Սակայն վերջերս, հաշվի առնելով հիշողության արդյունաբերության պաշարների և գների ներկայիս նվազման միտումը, Samsung Electronics-ը կարող է նաև կարգավորել մատակարարումը հաջորդ տարվա առաջին եռամսյակում:
Համակարգային կիսահաղորդչային և ձուլարանային արդյունաբերությունները նույնպես կնվազեցնեն ձեռնարկությունների ներդրումները:27-ին Intel-ն իր երրորդ եռամսյակի արդյունքների հայտարարության մեջ առաջարկեց հաջորդ տարի 3 միլիարդ ԱՄՆ դոլարով գործառնական ծախսերը նվազեցնելու և մինչև 2025 թվականը գործառնական բյուջեն 8 միլիարդ ԱՄՆ դոլարով մինչև 10 միլիարդ դոլար կրճատելու ծրագիր:Կապիտալ ներդրումներն այս տարի մոտ 8 տոկոսով ցածր են գործող պլանից։
TSMC-ն հոկտեմբերին իր երրորդ եռամսյակի արդյունքների հայտարարության մեջ ասել է, որ այս տարվա օբյեկտներում ներդրումների մասշտաբը նախատեսվում էր կազմել 40-44 մլրդ ԱՄՆ դոլար տարեսկզբին, ինչը կրճատվել է ավելի քան 10%-ով:UMC-ը նաև հայտարարեց հաստատություններում պլանավորված ներդրումների կրճատման մասին՝ այս տարի 3,6 միլիարդ դոլարից:Ձուլման ոլորտում FAB-ի օգտագործման վերջին նվազման պատճառով հաջորդ տարի ձեռնարկությունների ներդրումների կրճատումն անխուսափելի է թվում:
Hewlett-Packard-ը և Dell-ը՝ աշխարհի խոշորագույն համակարգչային արտադրողները, ակնկալում են, որ անհատական համակարգիչների նկատմամբ պահանջարկը կնվազի 2023 թվականին: Dell-ը հայտնել է ընդհանուր եկամուտի 6 տոկոս անկում երրորդ եռամսյակում, այդ թվում՝ 17 տոկոս անկում իր ստորաբաժանման մեջ, որը վաճառում է նոութբուքեր և նոթբուքեր և աշխատասեղաններ սպառողների և գործարար հաճախորդների համար:
HP-ի գործադիր տնօրեն Էնրիկե Լորեսն ասել է, որ համակարգիչների պաշարները, ամենայն հավանականությամբ, կպահպանվեն բարձր գալիք երկու եռամսյակների ընթացքում:«Հիմա մենք ունենք շատ պաշարներ, հատկապես սպառողական PCS-ների համար, և մենք աշխատում ենք այդ պաշարները նվազեցնելու ուղղությամբ», - ասաց Լորեսը:
Եզրակացություն:Միջազգային չիպեր արտադրողները համեմատաբար պահպանողական են 2023 թվականի իրենց բիզնեսի կանխատեսումներում և պատրաստ են իրականացնել ծախսերի զսպման միջոցներ:Թեև, ընդհանուր առմամբ, ակնկալվում է, որ պահանջարկը կվերականգնվի հաջորդ տարվա երկրորդ կեսին, մատակարարման շղթայի ընկերությունների մեծ մասը վստահ չէ վերականգնման ճշգրիտ մեկնարկային կետին և չափին:
Հրապարակման ժամանակը՝ Հունվար-09-2023